三峽新能源IPO進行時

坐擁近千億元資產的中國三峽新能源（集團）股份有限公司（下稱“三峽新能源”）開啟征戰資本市場之路。

近日，中國證監會網站披露了三峽新能源首次公開發行股票招股說明書，當前該申請文件已經證監會受理、待發行審核委員會審核。根據招股說明書，本次IPO擬募集資金約250億元，主要用于7個海上風電項目建設和補充流動資金，項目總裝機超200萬千瓦。

近年來，三峽新能源不斷深耕“風光”領域，截至2019年9月30日，其控股的發電項目裝機容量近千萬千瓦，躋身國內新能源企業第一梯隊。而此次募集資金用于風電項目建設，無疑是其實施“海上風電引領者”戰略的重要一環。

擬募資250億元

公開資料顯示，三峽新能源為國資委旗下中國長江三峽集團有限公司（下稱“三峽集團”）控股子公司，是其新能源產業的戰略實施主體。當前三峽新能源總股本為200億股，其中三峽集團持有140億股，占比70%；此外，三峽集團控股的三峽資本持有9.98億股，占總股本的4.99%，因此，三峽集團直接和間接持有三峽新能源74.99%的股份。

根據招股說明書，本次A股擬發行不超過85.71億股，發行完成后三峽新能源總股本將增加至285.71億股。扣除發行費用后，募集資金凈額將用于風電項目建設及補充流動資金，包括三峽新能源陽西沙扒300MW海上風電場項目、昌邑市海洋牧場與三峽300MW海上風電融合試驗示范項目、三峽新能源陽西沙扒二期400MW海上風電場項目等7個海上風電項目，擬投入募集資金合計200億元，另外50億元用于補充流動資金。

據悉，上述7個項目均已取得相應的核準批復、環評批復，完成用地/用海預審或已取得相關權屬證書。

“本次募集資金將主要用于公司海上風力發電項目建設，募投項目建成后，將大幅增加公司裝機規模、增強公司盈利能力、提升公司市場競爭力。同時，募集資金的到位有助于改善公司資本結構、增加公司資金實力、拓寬公司融資渠道，為后續公司項目開展提供有力支撐。”對于本次募投計劃，三峽新能源如是說。

不過三峽新能源也表示，如因項目進度安排，需在本次公開發行募集資金到位前向項目進行先期投入，公司將以自籌資金予以投入，并在募集資金到位后予以置換。如實際募集資金凈額不能滿足募投項目投資需要，缺口部分將由公司自籌解決。

據了解，截至2019年9月30日，三峽新能源控股的發電項目裝機容量近千萬千瓦，其中風電558.39萬千瓦，光伏發電413.82萬千瓦，中小水電18.78萬千瓦。目前公司新能源業務已覆蓋全國30個省（自治區、直轄市），裝機規模、盈利能力等躋身國內新能源企業第一梯隊。