2023年儲能產業鏈五大趨勢

摘要

伴隨原材料供(gong)需關系(xi)的改(gai)變、儲能參與電力市場機制步(bu)入深(shen)水區、儲能全新競(jing)速關系(xi)出(chu)現，儲能產業鏈在2023年至少(shao)出(chu)現五(wu)大“發展動向”。

2023年開年，多維度釋放出“儲能產業鏈新的發展趨勢”信號。
無論是從政策還是擴產步伐，抑或是開年訂單來看,儲能都表現出了強勁的爆發力。而伴隨原材料供需關系的改變、儲能參與電力市場機制步入深水區、儲能全新競速關系出現，儲能產業鏈在2023年至少出現五大“發展動向”。

趨勢1：儲能毛利(li)率(lv)向上

2022年，儲能毛利率之憂貫穿全年，“增收不增利”成為常態化。
公開數據顯示，2021年初-2022年底近兩年時間內，電池級碳酸鋰漲幅超10倍。上游核心原材料價格猛漲，儲能系統漲價幅度達30%～50%。
但2022年底以來，碳酸鋰等原材料成本壓力得到緩解。2022年12月至2023年2月，碳酸鋰已經保持三個月連跌態勢，電池級碳酸鋰均價跌破45萬元/噸，較去年11月上旬的最高點下跌幅度超15萬元/噸，且目前價格仍在進一步下探。
此外，2022年以來，儲能電池產能布局加速，尤其280Ah電池產能得到將在2023年Q1較為集中釋放。2023年，伴隨碳酸鋰和四大主材成本下降明顯疊加儲能電池產能加速釋放，儲能毛利率向上趨勢明顯。

趨勢(shi)2：技術走向(xiang)縱深

比亞迪全球儲能負責人尹小強曾向高工儲能預測到，在中國當前環境下培育出來的儲能的市場競爭力會比海外更加強勁。2023年儲能應該很快就爆開了。
這個爆發除了市場，技術端競速越來越明顯。從電池端來看，2023年，儲能技術極大明顯動向，比亞迪刀片電池、300Ah及以上大容量電芯等具備行業競爭力的電池加速滲透到儲能。 比亞迪刀片電池是業內首款方形鋁殼疊片型動力電池，通過包括針刺實驗在內的全部車規級電池測試。2023年，比亞迪刀片電池版儲能系統問世。比亞迪表示，這是一款專為儲能而生的系統產品，能解決儲能行業面臨的安全、成本、壽命、效率等痛點。
此外，大容量儲能電芯已經成為儲能電池重要看點之一。2022年以來，海辰儲能、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、天合儲能、遠景動力、海基新能源等相繼發布大容量儲能電芯。而從各電池廠產能、技術、產品等布局態勢來看，基于容量、循環次數等的競速將在2023年進一步升華。 從系統端來看,更安全、高效的儲能系統競速態勢正在進一步演化。2022年，海博思創針對戶用、儲能電站及工商業等不同應用場景研發出新一代HyperSafe系列本質安全固態電池儲能系統產品；陽光電源面向大型地面、工商業電站應用場景發布“三電融合”的全系列液冷儲能解決方案PowerTitan、PowerStack；天合儲能發布萬次循環液冷系統TrinaStorage Elementa；新風光等發布高壓級聯儲能并網產品......
組串式、集中式、集散式、高壓級聯式、模塊化儲能系統等針對各類應用場景的系統加速競速。2023年，伴隨各類儲能應用場景加速爆發，這種技術上“百家爭鳴”之勢將進一步加劇。

趨勢3：電力機制步入深水區(qu)

在政策端，《朔州市“十四五”新型儲能發展實施方案》開啟了2023年地方儲能發展綱領性文件“信號”。
《朔州方案》提出，朔州市將在2025年實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變，到2030年實現新型儲能全面市場化發展。
除了綱領性文件外，全國電力市場改革加速。2月1日，福建省能監辦發布了《福建電力市場運營基本規則（試行）》。該規則規定：包括儲能企業、負荷集合商、可調節負荷等在內的新興市場主體，均可參與福建電力市場。 
值得注意的是，福建電力市場分為：電力批發市場、電力零售市場，其中電力批發市場由電能量市場、輔助服務市場構成，在時機成熟時，還將開展容量市場。電力批發市場，將成為2023年儲能最主要的目標市場。
朔州的儲能發展方案、福建的電力市場改革等只是一個縮影。2023年將進一步迎來儲能政策細化。

趨勢4：擴投(tou)產全面(mian)加速度

從2023年開年的擴投產來看，以儲能電池和儲能系統為主，且從儲能電池技術類別來看，仍以鋰離子電池居多，但同時也注意到液流電池和飛輪儲能等新型儲能技術的產業化也在逐步推進。
從擴投產端來看，2023年以來的擴產規模均為GWh級別，億緯鋰能、盛虹集團、中航鋰電、巨灣技研、雙一力儲能、雄韜股份、贛鋒鋰業、卓陽能源、庫博能源等加速儲能賽道競速，其中以盛虹集團和億緯鋰能規模較大。
盛虹集團作為跨界來的上市公司，計劃在江蘇張家港投資306億建設60GWh儲能電池超級工廠和新能源電池研究院。
以億緯鋰能、盛虹股份、巨灣技研、蘭鈞新能源、卓陽能源等擴產為開端，全年競爭之勢初成。其中盛虹集團、卓陽能源等擴產，代表著關聯性企業的加速跨界；而億緯鋰能、巨灣技研、雄韜股份、贛鋒鋰業等擴產，意味著動力賽道企業加速延伸到儲能領域。2023年，儲能領域不僅在產能上進一步競速，還意味著儲能賽道競速將進一步升級。

趨勢 5 ：訂單、牽手更加(jia)頻(pin)繁(fan)

2022年(nian)，儲能規(gui)模化發展之勢初成，2023年(nian)正(zheng)在延續這種增長勢頭。

從開年訂單(dan)來看(kan)，儲(chu)能(neng)(neng)(neng)“狂(kuang)飆”信號明顯(xian)。以海辰儲(chu)能(neng)(neng)(neng)為例(li)，其開年訂單(dan)接連(lian)落地(di)。開年至今，海辰儲(chu)能(neng)(neng)(neng)已(yi)簽訂、中標超(chao)(chao)百億訂單(dan)，涉及總量超(chao)(chao)20GWh。春節(jie)假(jia)期內，海辰儲(chu)能(neng)(neng)(neng)生產(chan)任務量相(xiang)較(jiao)同期增長5倍(bei)以上(shang)。

同樣，眾企業也在開年“出海”收獲頗豐。2023年開年，比亞迪儲能543MWh Cube Pro液冷儲能系統在拉斯維加斯地區啟動部署，該項目將于2023年第二季度開始建設，預計于年底商業運營。天合儲能在海外市場再次斬獲超100MWh儲能訂單，將在英國應用液冷系統TrinaStorage Elementa。
可以預(yu)見(jian)的(de)是，伴(ban)隨儲能市(shi)場激增，儲能各產業(ye)鏈企(qi)業(ye)將在在訂單(dan)、企(qi)業(ye)合作進一步加速(su)突(tu)破。