風電行業專題研究：漂浮式風電產業圖景2023

一、需求潛力：深藍賦能，漂浮式風電如日方升

（一）中歐引領增長，全球海風需求景氣共振

海(hai)上風(feng)(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)是(shi)未來(lai)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)范圍(wei)內度電(dian)(dian)(dian)(dian)成(cheng)(cheng)(cheng)本最低的清潔能(neng)源(yuan)(yuan)之(zhi)一。近幾年海(hai)上風(feng)(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)降本迅速， 考慮到(dao)能(neng)源(yuan)(yuan)成(cheng)(cheng)(cheng)本最終(zhong)是(shi)電(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)+輸配(pei)電(dian)(dian)(dian)(dian)雙技術成(cheng)(cheng)(cheng)本的競爭，而全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)主要(yao)的發(fa)達城市、用電(dian)(dian)(dian)(dian)負 荷集中(zhong)(zhong)在沿海(hai)地(di)區，全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)海(hai)上風(feng)(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)發(fa)展潛(qian)力巨大。 海(hai)風(feng)(feng)(feng)開發(fa)主要(yao)集中(zhong)(zhong)在中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)和(he)(he)歐(ou)洲(zhou)(zhou)地(di)區。受(shou)益(yi)(yi)于能(neng)源(yuan)(yuan)清潔化訴(su)求(qiu)和(he)(he)風(feng)(feng)(feng)資源(yuan)(yuan)稟賦，歐(ou)洲(zhou)(zhou)一直(zhi) 是(shi)海(hai)上風(feng)(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)開發(fa)的引領者。而中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)受(shou)益(yi)(yi)于國(guo)(guo)家補貼政策(ce)支持(chi)和(he)(he)社會用電(dian)(dian)(dian)(dian)需求(qiu)上升，自“十 三五”起大力推動海(hai)上風(feng)(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)發(fa)展，到(dao) 2021 年已成(cheng)(cheng)(cheng)為全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)最大海(hai)上風(feng)(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)裝(zhuang)機國(guo)(guo)。據 GWEC 統計，2016-2021 年，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)及(ji)歐(ou)洲(zhou)(zhou)地(di)區新(xin)增(zeng)海(hai)風(feng)(feng)(feng)裝(zhuang)機占比(bi)超 95%，且中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)逐漸占據主要(yao)新(xin)增(zeng)市場(chang)。截至 2021 年底，全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)海(hai)風(feng)(feng)(feng)累計裝(zhuang)機量達 55.9GW，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)、英國(guo)(guo)、德國(guo)(guo)位(wei)居(ju)前三， 占比(bi)分別為 47%、22%、14%。

未來全球(qiu)海(hai)(hai)風(feng)(feng)核心引擎仍為中(zhong)(zhong)國市場。國內(nei)多(duo)省市已發(fa)布“十四五”能源發(fa)展相(xiang)關規劃(hua)(hua)， 根據各(ge)省規劃(hua)(hua)中(zhong)(zhong)對海(hai)(hai)風(feng)(feng)新(xin)(xin)增裝(zhuang)機(ji)(ji)的(de)目標，我們預計 2022-2025 年，中(zhong)(zhong)國分別(bie)新(xin)(xin)增海(hai)(hai)風(feng)(feng)裝(zhuang) 機(ji)(ji) 4、10、15、20GW，其(qi)中(zhong)(zhong)廣東、山東兩地(di)為海(hai)(hai)風(feng)(feng)大(da)省，分別(bie)新(xin)(xin)增裝(zhuang)機(ji)(ji) 12、8GW；到 2025 年末，預計中(zhong)(zhong)國海(hai)(hai)風(feng)(feng)累計并網裝(zhuang)機(ji)(ji)量將達 75.5GW，CAGR30%。

歐洲海風市場有望迎來爆發。據 GWEC 統計，截至 2021 年底，歐洲海風累計裝機量達 28.3GW，占比 50.6%，其中英國、德國、荷蘭、丹麥、比利時位居前五，總占比達 98.8%。 根據各國裝機規劃，到 2030 年，英國等八國規劃實現海風裝機 135.6GW；從更遠期裝機 目標來看，法國、挪威、波蘭為新興市場，到 2040 年挪威、波蘭將分別新增海風裝機 30、8-11GW；到 2050 年法國將新增海風裝機 40GW。日韓、美國有望在海風市場實現較大突破。據 GWEC 統計，截至 2021 年底，除中國、 歐洲市場外，其余地區海風累計裝機量僅 1.7GW，占比 3%。近幾年，除中國和歐洲外， 海外其他國家亦開始重視海風規劃。韓國、日本等國家先后設定 2030 年海風裝機目標， 據統計，美國、日本、韓國、越南、印度、菲律賓六國規劃總量達 90.6-91.8GW，有望 實現顯著增長。

 

 

全(quan)球(qiu)海(hai)風(feng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機有望實現高增長(chang)。受益于多(duo)國海(hai)風(feng)規劃(hua)布(bu)局，GWEC 預(yu)測 2022-2030 年海(hai) 外(wai)海(hai)風(feng)新增裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機將(jiang)由5.1GW增長(chang)至37.6GW，CAGR 28.5%；中國海(hai)風(feng)市場經歷2021年“搶 裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)潮”后(hou)短暫回(hui)調，隨(sui)后(hou)呈現逐年增長(chang)趨(qu)勢(shi)，2022-2030 年海(hai)風(feng)新增裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機將(jiang)由 4.1GW 增長(chang) 至 41.5GW，CAGR 為(wei) 33.6%。總體來看，預(yu)計 2022-2030 年全(quan)球(qiu)海(hai)風(feng)新增裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機量達(da) 377.5GW，CAGR 為(wei) 31%，其(qi)中中國、歐洲市場為(wei)主(zhu)要增量市場，占比分別(bie)為(wei) 54.6%、 29.5%。

（二）深遠海資源稟賦優越，漂浮式發展前景廣闊

近(jin)(jin)海(hai)(hai)資源(yuan)稀(xi)缺，推(tui)動海(hai)(hai)風(feng)(feng)步入“深(shen)(shen)藍(lan)”。據 ESMAP 測(ce)算，美國、中國、日本等海(hai)(hai)風(feng)(feng)資源(yuan) 儲量分別可達 5259/2982/1897GW，其中深(shen)(shen)海(hai)(hai)（>50m）占比達 64%。而由于(yu)交通航道、 漁業養殖(zhi)、軍事管控等用海(hai)(hai)沖突，近(jin)(jin)海(hai)(hai)實際可開(kai)發資源(yuan)量遠小于(yu)測(ce)算值。目(mu)前全球已投運海(hai)(hai)風(feng)(feng)項(xiang)目(mu)仍主要(yao)集中于(yu)離(li)岸距離(li)小于(yu) 40m、水深(shen)(shen)小于(yu) 40m 的(de)近(jin)(jin)岸淺(qian)海(hai)(hai)區域。未來隨(sui)著(zhu)近(jin)(jin)海(hai)(hai)資源(yuan)愈發緊張，用海(hai)(hai)沖突加劇(ju)，深(shen)(shen)遠海(hai)(hai)開(kai)發將(jiang)成為必然趨勢。固定式(shi)(shi)經濟(ji)(ji)性受限，支撐漂浮(fu)式(shi)(shi)海(hai)(hai)風(feng)(feng)發展。現(xian)有(you)海(hai)(hai)風(feng)(feng)項(xiang)目(mu)主要(yao)采用固定式(shi)(shi)基(ji)礎如單樁(zhuang)、 導管架(jia)等。隨(sui)著(zhu)水深(shen)(shen)增加，固定式(shi)(shi)海(hai)(hai)風(feng)(feng)建(jian)造(zao)安裝(zhuang)費用急劇(ju)上升，當水深(shen)(shen)超 60m 后(hou)，采用 漂浮(fu)式(shi)(shi)技(ji)術明顯(xian)更經濟(ji)(ji)。因此，海(hai)(hai)上風(feng)(feng)電正呈現(xian)出由淺(qian)到(dao)(dao)深(shen)(shen)、由固定式(shi)(shi)到(dao)(dao)漂浮(fu)式(shi)(shi)的(de)變化 趨勢。

浮式技術仍處于導入期，近年商(shang)(shang)(shang)(shang)業(ye)(ye)化(hua)(hua)(hua)進程(cheng)(cheng)顯(xian)著加快。據統計(ji)，截至 2022 年，漂浮式海風(feng)(feng) 已(yi)(yi)投(tou)運項目(mu)(mu) 20 個(ge)，規(gui)模為 245.4MW，占海風(feng)(feng)累計(ji)裝機量比值僅為 0.4%；在(zai)建(jian)(jian)項目(mu)(mu) 12 個(ge)，規(gui)模為 387.4MW。2009 年至今，隨著第一(yi)臺(tai)(tai)漂浮式風(feng)(feng)電機組 Hywind I 投(tou)運，漂浮 式海風(feng)(feng)已(yi)(yi)經歷從(cong)單(dan)臺(tai)(tai)樣機到小(xiao)型商(shang)(shang)(shang)(shang)業(ye)(ye)化(hua)(hua)(hua)示范風(feng)(feng)電場的(de)(de)過程(cheng)(cheng)。已(yi)(yi)投(tou)運項目(mu)(mu)中(zhong)，位(wei)于英(ying)國、 葡萄(tao)牙、挪(nuo)威共 200MW 項目(mu)(mu)實現了商(shang)(shang)(shang)(shang)業(ye)(ye)化(hua)(hua)(hua)的(de)(de)突(tu)破(po)；在(zai)建(jian)(jian)項目(mu)(mu)中(zhong)，法國的(de)(de) Province Grand Large、Groix&Bella-le 等 4 個(ge)項目(mu)(mu)、美國的(de)(de) Aqua Ventus I、日本(ben)的(de)(de) Goto City 及中(zhong)國的(de)(de)中(zhong) 電建(jian)(jian)海南萬(wan)寧百萬(wan)千瓦級漂浮式海上風(feng)(feng)電項目(mu)(mu)（一(yi)期）為商(shang)(shang)(shang)(shang)業(ye)(ye)化(hua)(hua)(hua)項目(mu)(mu)，規(gui)模達 355.7MW， 且均(jun)在(zai) 2023-2025 年間投(tou)產，商(shang)(shang)(shang)(shang)業(ye)(ye)化(hua)(hua)(hua)進程(cheng)(cheng)顯(xian)著加快。

 

 

歐(ou)(ou)洲、東(dong)亞(ya)積極探索(suo)漂(piao)浮(fu)式(shi)海(hai)(hai)風(feng)(feng)。已投(tou)運(yun)(yun)/在建項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)區域(yu)分布顯示(shi)，歐(ou)(ou)洲最(zui)早進入漂(piao)浮(fu)式(shi) 領域(yu)，裝機(ji)(ji)規模為(wei) 339.8MW，占比達(da) 53.7%。東(dong)亞(ya)市場中(zhong)(zhong)，日(ri)本對漂(piao)浮(fu)式(shi)技術探索(suo)較多(duo)， 早期(qi)完成 6 個單(dan)機(ji)(ji)試驗(yan)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)后才開始進行小規模商(shang)業化示(shi)范項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)，總(zong)規模為(wei) 37.8MW， 占比 6%；中(zhong)(zhong)國(guo)浮(fu)式(shi)風(feng)(feng)電(dian)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)于(yu) 2021 年(nian)啟動，自 2021 年(nian)國(guo)內首臺漂(piao)浮(fu)式(shi)海(hai)(hai)上(shang)風(feng)(feng)電(dian)試驗(yan)樣(yang) 機(ji)(ji)“三(san)峽引領號”投(tou)運(yun)(yun)，另(ling)有中(zhong)(zhong)船集(ji)團“扶搖(yao)號”、龍源電(dian)力漂(piao)浮(fu)式(shi)海(hai)(hai)上(shang)風(feng)(feng)電(dian)與養殖融(rong)合研 究與示(shi)范項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)、中(zhong)(zhong)海(hai)(hai)油(you)深遠海(hai)(hai)浮(fu)式(shi)風(feng)(feng)電(dian)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)、明(ming)陽(yang)陽(yang)江青洲四海(hai)(hai)上(shang)風(feng)(feng)電(dian)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)、中(zhong)(zhong)電(dian)建海(hai)(hai) 南萬(wan)寧百萬(wan)千瓦級漂(piao)浮(fu)式(shi)海(hai)(hai)上(shang)風(feng)(feng)電(dian)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)（一期(qi)）預計(ji)將于(yu) 2025 年(nian)前(qian)投(tou)運(yun)(yun)，總(zong)裝機(ji)(ji)規模為(wei) 229.2MW，占比 36.2%。

海外市(shi)場浮(fu)式(shi)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)規(gui)(gui)(gui)劃領(ling)先，國(guo)(guo)(guo)內(nei)市(shi)場亦受到政策支持。已(yi)招(zhao)標/遠期(qi)規(gui)(gui)(gui)劃項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)區(qu)域(yu)分布 顯(xian)示，歐洲市(shi)場受益于(yu)蘇格蘭首(shou)(shou)輪海上(shang)風(feng)(feng)(feng)電用海權(quan)租賃(lin)招(zhao)標中包(bao)含的漂(piao)浮(fu)式(shi)海上(shang)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu) 17.9GW，占(zhan)比 50.5%，位列第一；美國(guo)(guo)(guo)預計(ji)(ji)到 2035 年(nian)開發(fa) 15GW 漂(piao)浮(fu)式(shi)海風(feng)(feng)(feng)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，占(zhan) 比 29.9%；韓國(guo)(guo)(guo)預計(ji)(ji)到 2030 年(nian)開發(fa) 9GW 漂(piao)浮(fu)式(shi)海風(feng)(feng)(feng)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，占(zhan)比 17.9%；中國(guo)(guo)(guo)“十(shi)四(si)五(wu)” 海風(feng)(feng)(feng)發(fa)展戰(zhan)略為推動(dong)(dong)近海項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)規(gui)(gui)(gui)模(mo)化開發(fa)、深遠海項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)示范性開發(fa)。具體(ti)到漂(piao)浮(fu)式(shi)技(ji)術， 《“十(shi)四(si)五(wu)”能(neng)源領(ling)域(yu)科技(ji)創新規(gui)(gui)(gui)劃》、《加快電力裝備綠色低(di)碳創新發(fa)展行動(dong)(dong)計(ji)(ji)劃》表明 應(ying)積(ji)極推進遠海深水區(qu)域(yu)漂(piao)浮(fu)式(shi)風(feng)(feng)(feng)電裝備基礎一體(ti)化設計(ji)(ji)、建造施工與應(ying)用；具體(ti)到漂(piao) 浮(fu)式(shi)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，《“十(shi)四(si)五(wu)”可再生能(neng)源發(fa)展規(gui)(gui)(gui)劃》提出(chu)力爭“十(shi)四(si)五(wu)”期(qi)間(jian)開工建設我國(guo)(guo)(guo)首(shou)(shou) 個(ge)漂(piao)浮(fu)式(shi)商(shang)業化海上(shang)風(feng)(feng)(feng)電項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)。雖然(ran)短期(qi)可見浮(fu)式(shi)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)占(zhan)全(quan)球規(gui)(gui)(gui)劃的 1.6%，預計(ji)(ji)隨(sui)著“十(shi) 五(wu)五(wu)”海風(feng)(feng)(feng)開發(fa)朝向(xiang)深遠海，浮(fu)式(shi)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)有望規(gui)(gui)(gui)模(mo)化放量。

 

 

2025 年(nian)全球(qiu)浮式(shi)(shi)風電(dian)步(bu)入黃金成長期，中(zhong)國(guo)有望彎道超車貢(gong)獻主(zhu)要增(zeng)量(liang)。從產(chan)業(ye)發展(zhan)現 狀來(lai)看，未來(lai) 3 年(nian)漂(piao)浮式(shi)(shi)重點(dian)工作(zuo)在樣機(ji)(ji)試驗到規模化(hua)商用的技術攻關(guan)和成本下降，并 且過程中(zhong)帶來(lai)相關(guan)產(chan)業(ye)鏈的培育。據 GWEC 預(yu)測，2021-2025 年(nian)，全球(qiu)漂(piao)浮式(shi)(shi)海(hai)風新(xin)(xin)增(zeng) 裝機(ji)(ji)由 59.5MW 增(zeng)長至(zhi) 839.4MW，CAGR 為(wei)(wei)(wei)(wei) 93.8%；2026-2030 年(nian)，全球(qiu)漂(piao)浮式(shi)(shi)海(hai)風新(xin)(xin) 增(zeng)裝機(ji)(ji)由 2GW 增(zeng)長至(zhi) 12.2GW，CAGR 為(wei)(wei)(wei)(wei) 57.3%。中(zhong)國(guo)將(jiang)逐步(bu)超越歐(ou)洲(zhou)成為(wei)(wei)(wei)(wei)主(zhu)要新(xin)(xin)增(zeng)市 場。“十四五”時(shi)期，預(yu)計(ji)我國(guo)浮式(shi)(shi)風電(dian)新(xin)(xin)增(zeng)裝機(ji)(ji)將(jiang)由 5.5MW 增(zeng)長至(zhi) 280MW，CAGR 為(wei)(wei)(wei)(wei) 167.1%；“十五五”時(shi)期，預(yu)計(ji)我國(guo)浮式(shi)(shi)風電(dian)新(xin)(xin)增(zeng)裝機(ji)(ji)將(jiang)由 0.6GW 增(zeng)長至(zhi) 6.2GW，CAGR 為(wei)(wei)(wei)(wei) 79.5%。

 

二、技術藍圖：漂浮式技術百花齊放，商業化降本可期

（一）漂浮式型式多樣，半潛式兼具經濟與技術適用性

漂浮(fu)(fu)(fu)(fu)式(shi)風(feng)(feng)機重(zhong)產品(pin)結(jie)構設(she)計(ji)，輕施工(gong)，適用于深(shen)水(shui)(shui)海(hai)(hai)(hai)(hai)(hai)域。從現(xian)有海(hai)(hai)(hai)(hai)(hai)風(feng)(feng)項(xiang)目來看，當位于 水(shui)(shui)深(shen)小于 30m 的(de)淺水(shui)(shui)區時，常(chang)采(cai)用單樁(zhuang)式(shi)基(ji)礎(chu)；當位于水(shui)(shui)深(shen)大于 30m 小于 60m 的(de)過(guo)渡 海(hai)(hai)(hai)(hai)(hai)域時，常(chang)采(cai)用導管架基(ji)礎(chu)，以上均為固定式(shi)基(ji)礎(chu)。隨著海(hai)(hai)(hai)(hai)(hai)上風(feng)(feng)電逐(zhu)漸走向深(shen)遠海(hai)(hai)(hai)(hai)(hai)，為 了適應(ying)更復雜的(de)施工(gong)環境，漂浮(fu)(fu)(fu)(fu)式(shi)風(feng)(feng)機應(ying)運(yun)而(er)生。漂浮(fu)(fu)(fu)(fu)式(shi)風(feng)(feng)電系統(tong)主要由上部(bu)風(feng)(feng)機、漂 浮(fu)(fu)(fu)(fu)式(shi)平臺、錨泊系統(tong)、動態海(hai)(hai)(hai)(hai)(hai)纜(lan)等部(bu)分(fen)(fen)組成，受益于其獨特的(de)結(jie)構設(she)計(ji)，漂浮(fu)(fu)(fu)(fu)式(shi)系統(tong)對水(shui)(shui)深(shen)變化不(bu)敏(min)感，建造過(guo)程中可將大部(bu)分(fen)(fen)工(gong)作轉移(yi)到陸上進行(xing)，且漂浮(fu)(fu)(fu)(fu)式(shi)風(feng)(feng)電的(de)錨固系 統(tong)對海(hai)(hai)(hai)(hai)(hai)底地質條件依賴相對較小，因此更適宜于水(shui)(shui)深(shen) 60m 以上的(de)深(shen)水(shui)(shui)區。

考慮技術難度與經(jing)濟性(xing)，半(ban)(ban)潛(qian)式(shi)(shi)(shi)基礎(chu)適用度更高。按照(zhao)基礎(chu)類(lei)型(xing)(xing)(xing)分類(lei)，目前漂浮式(shi)(shi)(shi)海風(feng) 主要可分為(wei)半(ban)(ban)潛(qian)式(shi)(shi)(shi)、立柱式(shi)(shi)(shi)及張力腿(tui)式(shi)(shi)(shi)，三種(zhong)基礎(chu)類(lei)型(xing)(xing)(xing)在投(tou)運/在建項目中占(zhan)比分別為(wei) 63.3%、26.7%、10%。從原理、重(zhong)(zhong)量(liang)、造價等角度對比結果如下： 半(ban)(ban)潛(qian)式(shi)(shi)(shi)：該類(lei)型(xing)(xing)(xing)平(ping)臺(tai)在風(feng)機傾(qing)斜時，可通過分布(bu)式(shi)(shi)(shi)的(de)浮筒(tong)結構產生較大的(de)水線面變化， 進而(er)產生抵抗平(ping)臺(tai)傾(qing)斜運動(dong)的(de)回復(fu)力矩。6MW 半(ban)(ban)潛(qian)式(shi)(shi)(shi)風(feng)機重(zhong)(zhong)量(liang)約為(wei) 3000t，以(yi)“三峽(xia)引 領(ling)號”為(wei)例，成本約為(wei) 4.4 萬元/kW，重(zhong)(zhong)量(liang)及經(jing)濟性(xing)在三種(zhong)基礎(chu)類(lei)型(xing)(xing)(xing)中排名均居中。

 

 

立(li)柱(zhu)式(shi)(shi)(shi)：該類型平(ping)臺(tai)的(de)重(zhong)心(xin)(xin)設(she)計(ji)遠低于浮(fu)心(xin)(xin)，當(dang)平(ping)臺(tai)發生傾斜時，重(zhong)心(xin)(xin)和(he)浮(fu)心(xin)(xin)之(zhi)間(jian)形成 回復力(li)(li)矩可抵抗平(ping)臺(tai)傾斜運(yun)(yun)動(dong)；另外較(jiao)小的(de)水線面(mian)設(she)計(ji)可減小平(ping)臺(tai)垂(chui)蕩運(yun)(yun)動(dong)。6MW 立(li)柱(zhu) 式(shi)(shi)(shi)風(feng)機(ji)重(zhong)量約為(wei)(wei) 3500t，以 Tetraspar Demonstration 項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)為(wei)(wei)例(li)，成本(ben)約為(wei)(wei) 3.7 萬元(yuan)/kW，重(zhong) 量最(zui)(zui)大，但最(zui)(zui)具(ju)經(jing)濟性。 張(zhang)(zhang)(zhang)力(li)(li)腿(tui)(tui)(tui)式(shi)(shi)(shi)：該類型平(ping)臺(tai)通過垂(chui)向(xiang)下(xia)的(de)系泊張(zhang)(zhang)(zhang)力(li)(li)平(ping)衡浮(fu)體(ti)向(xiang)上的(de)超額浮(fu)力(li)(li)，因此(ci)具(ju)備較(jiao)好(hao) 的(de)平(ping)臺(tai)垂(chui)向(xiang)運(yun)(yun)動(dong)性能，但安(an)裝過程(cheng)復雜。6MW 張(zhang)(zhang)(zhang)力(li)(li)腿(tui)(tui)(tui)式(shi)(shi)(shi)風(feng)機(ji)重(zhong)量約為(wei)(wei) 2000t，以 Pivot Buoy 項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)為(wei)(wei)例(li)，成本(ben)約為(wei)(wei) 13.4 萬元(yuan)/kW，已投運(yun)(yun)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)中僅有該項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)采用(yong)了張(zhang)(zhang)(zhang)力(li)(li)腿(tui)(tui)(tui)式(shi)(shi)(shi)基(ji)礎，因 此(ci)仍(reng)較(jiao)缺(que)乏相關制造及施工安(an)裝經(jing)驗，張(zhang)(zhang)(zhang)力(li)(li)腿(tui)(tui)(tui)式(shi)(shi)(shi)重(zhong)量最(zui)(zui)輕(qing)，但造價最(zui)(zui)高。

 

（二）浮式風機型式創新多，商業化推進需浮體系統實踐

漂浮(fu)(fu)式(shi)(shi)技術異質性明顯。與(yu)固定式(shi)(shi)相比，漂浮(fu)(fu)式(shi)(shi)在(zai)風電機(ji)組、浮(fu)(fu)體系統(tong)（基礎+系泊(bo)+動(dong)(dong) 態陣列纜）、安裝(zhuang)施(shi)(shi)工(gong)(gong)等(deng)環節均有較(jiao)大變化，在(zai)風機(ji)方面(mian)，目前全(quan)球研發(fa)浮(fu)(fu)式(shi)(shi)樣機(ji)型式(shi)(shi)多 元；在(zai)浮(fu)(fu)體系統(tong)上，則新增了浮(fu)(fu)式(shi)(shi)基礎、錨固系泊(bo)系統(tong)和動(dong)(dong)態海纜；在(zai)安裝(zhuang)施(shi)(shi)工(gong)(gong)上，浮(fu)(fu) 式(shi)(shi)無(wu)須在(zai)深(shen)海動(dong)(dong)土打(da)樁，可在(zai)港(gang)口完成(cheng)安裝(zhuang)，施(shi)(shi)工(gong)(gong)量(liang)相較(jiao)固定式(shi)(shi)顯著下降。

1、風電(dian)機(ji)(ji)組：大型(xing)化(hua)技術趨勢延續，多元設計(ji)探索(suo)新(xin)(xin)型(xing)結(jie)構。浮式大型(xing)化(hua)趨勢延續，中國單機(ji)(ji)容(rong)量已領先全球。在(zai)漂浮式項目中，常規(gui)大型(xing)化(hua)風機(ji)(ji)同(tong) 樣可應用于(yu)深遠海(hai)(hai)。海(hai)(hai)外市場(chang)中，維斯(si)塔斯(si)已推出 15MW 海(hai)(hai)上風機(ji)(ji)；國內市場(chang)中，明陽(yang) 智能發布 18MW 機(ji)(ji)型(xing)，并下(xia)線(xian)全球最大漂浮式海(hai)(hai)上風電(dian)機(ji)(ji)組 MySE16.X-260；中國海(hai)(hai)裝 H260-18MW、金(jin)風科技 GWH252-16MW 風機(ji)(ji)已下(xia)線(xian)。 浮式風機(ji)(ji)新(xin)(xin)結(jie)構頻現，我們總結(jie)歸(gui)納了目前市場(chang)上常見的創新(xin)(xin)性設計(ji)：

（1）雙頭機(ji)/浮(fu)體(ti)島：EnerOcean、EnBW、Hexicon 等(deng)多(duo)個(ge)國(guo)(guo)外(wai)開發商對單基礎平臺(tai)(tai)(tai)搭(da)(da)載 多(duo)臺(tai)(tai)(tai)風機(ji)的路線探(tan)索(suo)已久，并研(yan)發出(chu) W2Power、Nezzy2、TwinWind 風機(ji)，該設(she)計使得單 個(ge)基礎平臺(tai)(tai)(tai)容(rong)量(liang)更大，同樣容(rong)量(liang)下系統重心更低。2022 年(nian) 9 月 29 日(ri)，明(ming)陽(yang)智能作為德 國(guo)(guo) Nezzy2在(zai)中國(guo)(guo)的技術合(he)作伙伴和被許可(ke)方，采用 Nezzy2設(she)計，推出(chu)“OceanX”雙轉子漂(piao)(piao)浮(fu)式海(hai)(hai)上平臺(tai)(tai)(tai)，搭(da)(da)載兩臺(tai)(tai)(tai)明(ming)陽(yang) MySE8.3-180 超(chao)緊湊半(ban)直(zhi)驅海(hai)(hai)上風機(ji)，總(zong)容(rong)量(liang)達 16.6MW， 并計劃(hua)安裝于中國(guo)(guo)南海(hai)(hai)海(hai)(hai)域，這是中國(guo)(guo)對雙頭漂(piao)(piao)浮(fu)式風機(ji)的首次(ci)探(tan)索(suo)。

 

 （2）異型塔(ta)筒：X1 Wind、Eolink、T-Omega Wind 先后研(yan)發出無塔(ta)筒風(feng)(feng)機(ji)(ji)，該(gai)類型風(feng)(feng)機(ji)(ji) 主要以單點系泊、下風(feng)(feng)系統設計為主，可大幅降低用鋼量，從而減重降本。 

（3）單(dan)(dan)/雙(shuang)葉(xie)片：Seawind Ocean、TouchWind 分(fen)別推出兩葉(xie)片、單(dan)(dan)葉(xie)片風機，該類型風 機安裝過程相對更為(wei)便利。 

總體制定來，浮式軸流式風機科技創新設備構造制定表現了開發設計技術商在降本提質增效上所做的拼命，國內 海外開發設計技術商 自始至終走在四個堅持，國內 零售商生命的進化相對而言起步晚，當前已研發推出蘋果機型普遍仍存在模擬機測試方法或樣品建 設第一階段。

2、浮管理體制統：系泊和錨固的設計的調整范圍大，動態圖片纜需經歷積累了。網絡的機構核心也包括駁船式、半潛式、立柱式及漲力腿網絡的機構。駁船式在觀念上相似于船支，長 寬突出大過吃水深層次，與水接觸的面積的單單從界面積明顯，為了保證可靠性；半潛式的設計的志在最好 效率極大減少裸露在水里面的單單從界面積，最好效率加入體型，維持圓柱體體的尺寸和間距決策了穩 判定；立柱式相信將大區域容量擺放于盡或許低的所在位置可以獲得可靠性；漲力腿是最新的且技 術投資風險極限的網絡的機構核心方式，三、四或四個臂的星形幾何體圖型將每一臂的體型急劇減小到最 小，為了高于縮減生產加工成本價的原因。 懸鏈式為普遍系泊控制操作系統。系泊控制操作系統可對浮起式通高壓離心風機做出具體位置和運功的約束條件，一樣 由起鏈 機、導纜孔、系泊線和錨固系統設計四地方分解成，當中系泊線是對接浮式基本條件和海床的最為關鍵的 鋼架構材質構件，具體有懸鏈式、張緊式、拉力腿式這三種產生。半潛式、立柱式浮起式通高壓離心風機常施用 懸鏈式系泊，此種型系泊線為鋼鏈架構，鋼鏈而致具備手工制造人工低成本、繁瑣流程輕松、硬度高 等缺點，是當前施用范圍廣泛的系泊材質，但其摧毀海床面積越大，質量隨著時間的推移水深提高而 驟然增長，而張緊式、拉力腿式在該因素很多定持續改善，但從組裝角度看分析，則會比較比較復雜。

實際方案(an)(an)設(she)計將基(ji)于傳統(tong)系(xi)(xi)(xi)(xi)泊(bo)(bo)方案(an)(an)進行優化(hua)降本。國內項目(mu)，“引領(ling)號(hao)”及“扶搖號(hao)”均(jun)采 用 9 點懸(xuan)鏈式(shi)系(xi)(xi)(xi)(xi)泊(bo)(bo)方案(an)(an)，即三個(ge)(ge)立(li)柱各有三條系(xi)(xi)(xi)(xi)泊(bo)(bo)纜，三條系(xi)(xi)(xi)(xi)泊(bo)(bo)纜共用同(tong)一(yi)個(ge)(ge)錨固(gu)基(ji)礎。 根據已(yi)投運(yun)的三峽引領(ling)號(hao)設(she)計方案(an)(an)可(ke)知，每(mei)條系(xi)(xi)(xi)(xi)泊(bo)(bo)纜主要由(you) 4 段(duan)組成(cheng)(cheng)(cheng)，自上到下分別是 系(xi)(xi)(xi)(xi)泊(bo)(bo)鏈段(duan)、重塊(kuai)(kuai)段(duan)、單(dan)股鋼絲繩段(duan)和(he)錨端系(xi)(xi)(xi)(xi)泊(bo)(bo)鏈段(duan)，采用“系(xi)(xi)(xi)(xi)泊(bo)(bo)鏈+配重塊(kuai)(kuai)”的設(she)計可(ke)有效 減小(xiao)系(xi)(xi)(xi)(xi)泊(bo)(bo)半徑。國外項目(mu)，Total Energies 和(he) Equinor 合作投資“蜂巢式(shi)”系(xi)(xi)(xi)(xi)泊(bo)(bo)設(she)計，每(mei) 3 臺浮式(shi)機(ji)組、3 套(tao)帶錨的浮標、6 根系(xi)(xi)(xi)(xi)泊(bo)(bo)鏈組成(cheng)(cheng)(cheng)一(yi)個(ge)(ge)“蜂巢式(shi)”系(xi)(xi)(xi)(xi)泊(bo)(bo)單(dan)元(yuan)，平均(jun)每(mei)臺風機(ji)僅(jin) 需配置 1 套(tao)帶錨浮標和(he) 2 根系(xi)(xi)(xi)(xi)泊(bo)(bo)鏈。據 Semar 測算，與常用的一(yi)套(tao)風機(ji)、一(yi)套(tao)系(xi)(xi)(xi)(xi)泊(bo)(bo)系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong) 相比，該共享式(shi)系(xi)(xi)(xi)(xi)泊(bo)(bo)系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)可(ke)降低 50%以(yi)上系(xi)(xi)(xi)(xi)泊(bo)(bo)設(she)備成(cheng)(cheng)(cheng)本。

 

 

錨固(gu)(gu)系統主要有四類(lei)，系泊(bo)線需利用錨固(gu)(gu)裝置與海床(chuang)進行連(lian)接(jie)。根據錨固(gu)(gu)裝置的形式和 力(li)學特性，可將(jiang)其劃(hua)分為抓(zhua)力(li)錨、樁錨、吸力(li)錨及重力(li)錨。在(zai)中國的漂浮式項目中，“引 領號”、“扶搖(yao)號”分別采用了(le)吸力(li)錨和樁錨。 

（1）抓力(li)錨(mao)(mao)：目(mu)前使用最廣泛(fan)的一種錨(mao)(mao)固結(jie)構，其部(bu)分或全部(bu)嵌(qian)入海(hai)底，主要依靠錨(mao)(mao)的 前部(bu)結(jie)構與土壤的摩(mo)擦(ca)力(li)抵抗外力(li)，可承受較大水(shui)平力(li)，常(chang)與懸鏈式系泊的錨(mao)(mao)鏈搭配(pei)使 用，安裝簡單，但不適宜太硬海(hai)床。

（2）樁(zhuang)錨：向海(hai)床打入(ru)樁(zhuang)基，通過樁(zhuang)基與(yu)土壤(rang)之間(jian)的作用(yong)力提供錨鏈(lian)的水(shui)(shui)平和(he)垂(chui)直(zhi)張(zhang)力， 適用(yong)于各種海(hai)床土質條(tiao)件，但安裝(zhuang)和(he)拆除需采用(yong)專用(yong)設備(bei)，在深水(shui)(shui)區(qu)域作業施工費用(yong)較 高(gao)。 

（3）吸力錨：類似于樁錨，但(dan)中(zhong)空(kong)的(de)缸筒結(jie)構(gou)直徑更(geng)大(da)，可(ke)承(cheng)受系泊線的(de)水平和(he)垂直張 力，不適(shi)用于松散沙土(tu)或硬質土(tu)海(hai)床，安裝較為簡單。 

（4）重力錨：通過壓載與海床(chuang)表(biao)面的(de)摩(mo)擦力抵抗錨鏈(lian)的(de)水(shui)平張力，并借助壓載重量(liang)抵抗 錨鏈(lian)的(de)垂直張力，適用于(yu)中等硬(ying)度或硬(ying)質土海床(chuang)，安裝(zhuang)(zhuang)較為簡單，但由于(yu)體積和重量(liang)較 大，安裝(zhuang)(zhuang)和拆(chai)除(chu)對吊裝(zhuang)(zhuang)設備噸位要求較高。

動(dong)(dong)(dong)態海(hai)纜(lan)(lan)(lan)受載(zai)荷(he)影(ying)響大，技(ji)術要(yao)求高。相較于固定(ding)式風機，漂浮(fu)式風機由于支撐平臺(tai)運(yun) 動(dong)(dong)(dong)具有(you)一定(ding)范圍，海(hai)底電纜(lan)(lan)(lan)近端需采用(yong)動(dong)(dong)(dong)態海(hai)纜(lan)(lan)(lan)技(ji)術，并運(yun)用(yong)浮(fu)力(li)單元將(jiang)海(hai)纜(lan)(lan)(lan)懸(xuan)掛，呈 現(xian)“S”形態，使得(de)海(hai)纜(lan)(lan)(lan)在一定(ding)的(de)擺動(dong)(dong)(dong)范圍內(nei)可隨平臺(tai)運(yun)動(dong)(dong)(dong)，起到緩沖的(de)作(zuo)用(yong)。動(dong)(dong)(dong)態海(hai)纜(lan)(lan)(lan) 不(bu)僅要(yao)承擔傳輸(shu)電力(li)的(de)作(zuo)用(yong)、還要(yao)抵御各種環境載(zai)荷(he)耦合所產生破壞(huai)的(de)能力(li)，因此(ci)在設 計動(dong)(dong)(dong)態海(hai)纜(lan)(lan)(lan)結(jie)構時，要(yao)考慮各種載(zai)荷(he)對海(hai)纜(lan)(lan)(lan)結(jie)構的(de)影(ying)響。

3、安裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)施(shi)工：方(fang)案(an)靈活多樣，施(shi)工船需(xu)求(qiu)迎風(feng)(feng)(feng)增長。 漂(piao)浮(fu)(fu)(fu)式風(feng)(feng)(feng)機安裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)主要包括浮(fu)(fu)(fu)體(ti)(ti)運輸(shu)、浮(fu)(fu)(fu)體(ti)(ti)吊(diao)(diao)(diao)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)、組(zu)(zu)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)、風(feng)(feng)(feng)機吊(diao)(diao)(diao)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)及系泊(bo)纜鋪(pu)(pu)設。浮(fu)(fu)(fu)體(ti)(ti)運 輸(shu)指于陸上(shang)工廠(chang)完成(cheng)制作(zuo)、組(zu)(zu)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)后，在(zai)海岸碼(ma)頭上(shang)通過半(ban)潛(qian)駁船或吊(diao)(diao)(diao)運設備將(jiang)浮(fu)(fu)(fu)式基礎運至風(feng)(feng)(feng)機組(zu)(zu)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)場(chang)地；浮(fu)(fu)(fu)體(ti)(ti)吊(diao)(diao)(diao)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)指根據(ju)(ju)(ju)浮(fu)(fu)(fu)體(ti)(ti)類型選(xuan)擇不(bu)同的(de)吊(diao)(diao)(diao)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)方(fang)式，如半(ban)潛(qian)式浮(fu)(fu)(fu)體(ti)(ti)可(ke)選(xuan) 擇岸上(shang)吊(diao)(diao)(diao)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)、單柱式可(ke)選(xuan)擇離岸吊(diao)(diao)(diao)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)；組(zu)(zu)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)指將(jiang)浮(fu)(fu)(fu)體(ti)(ti)與風(feng)(feng)(feng)電機組(zu)(zu)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)好后移至機位(wei)點；風(feng)(feng)(feng) 機吊(diao)(diao)(diao)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)可(ke)分為岸上(shang)/海上(shang)吊(diao)(diao)(diao)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)，岸上(shang)吊(diao)(diao)(diao)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)根據(ju)(ju)(ju)浮(fu)(fu)(fu)體(ti)(ti)設計及吊(diao)(diao)(diao)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)碼(ma)頭水深情況選(xuan)擇是否進行(xing) 坐底作(zuo)業；系泊(bo)纜鋪(pu)(pu)設指根據(ju)(ju)(ju)系泊(bo)纜的(de)設計選(xuan)擇不(bu)同鋪(pu)(pu)設方(fang)式，并完成(cheng)浮(fu)(fu)(fu)體(ti)(ti)連接和測試 工作(zuo)。

 

  浮式地基按裝裝置原則成千上萬，非天然海港可需求漂在式送真空高壓風機的按裝。其實上，大部分地市現 有口岸標準不到，且重新命名口岸物資拿難、基本建設期長，遠一年后很難需求送真空高壓風機全屋定制及工 期的讓，由此中電建為解決該一些問題提供 了手機移動海港口、靠樁系泊及承臺坐底這幾種規劃，在 項目流程淺海口岸附進開拓市場的風浪較小海洋課外課外作業。大于規劃均需風電設備按裝船裝置，在送真空高壓風機中型 化及深沉海上升趨勢功用下，對按裝船起重吊裝作用、課外課外作業水深、可變性載荷系數及甲板綠地面積均提供 更 高的讓，由此在海風搶裝南北朝時期存需批售人才缺口。

（三）大型化規模化推動降本，浮式風電平價在望

從已投(tou)建的(de)(de)樣機(ji)來看(kan)，漂(piao)浮(fu)(fu)(fu)式(shi)海風(feng)(feng)造(zao)價約為(wei)固(gu)定(ding)式(shi)海風(feng)(feng)的(de)(de) 4 倍(bei)。據(ju)不(bu)完全統(tong)(tong)計，山(shan)東(dong)(dong)/ 浙(zhe)江/廣東(dong)(dong)/海南固(gu)定(ding)式(shi)海風(feng)(feng)項目(mu)分(fen)(fen)別為(wei) 11753/13483/14067/12500 元(yuan)/kW，而漂(piao)浮(fu)(fu)(fu)式(shi)海風(feng)(feng)項 目(mu)造(zao)價極(ji)高。雖(sui)然與第一(yi)個投(tou)運的(de)(de) Hywind I 項目(mu)單(dan)位造(zao)價 17.8 萬元(yuan)/kW 相比(bi)已有(you)大幅度 下降(jiang)，但目(mu)前單(dan)位成本(ben)較(jiao)低的(de)(de) WindFloatAtlantic 2、Tetraspar Demonstration 仍有(you) 3.5/3.7 萬元(yuan)/kW，約為(wei)固(gu)定(ding)式(shi)海風(feng)(feng)的(de)(de) 4 倍(bei)。漂(piao)浮(fu)(fu)(fu)式(shi)基礎成本(ben)占(zhan)(zhan)比(bi)較(jiao)高，其(qi)中(zhong)浮(fu)(fu)(fu)體(ti)為(wei) 31%。據(ju) NREL 統(tong)(tong)計，固(gu)定(ding)式(shi)/漂(piao)浮(fu)(fu)(fu)式(shi)海風(feng)(feng)成本(ben)主 要由運維、風(feng)(feng)機(ji)、基礎及(ji)電氣設(she)備四(si)部分(fen)(fen)構成，分(fen)(fen)別占(zhan)(zhan)總成本(ben)的(de)(de) 76.7%、81.4%。各環節 對比(bi)來看(kan)，固(gu)定(ding)式(shi)/漂(piao)浮(fu)(fu)(fu)式(shi)基礎成本(ben)占(zhan)(zhan)比(bi)差別最(zui)大，分(fen)(fen)別為(wei) 8.4%/27.1%，其(qi)次為(wei)運維和(he)風(feng)(feng) 機(ji)。據(ju) Azure International 統(tong)(tong)計，漂(piao)浮(fu)(fu)(fu)式(shi)海風(feng)(feng)資本(ben)性支出(chu)中(zhong)浮(fu)(fu)(fu)體(ti)、拖運和(he)安(an)裝、系泊系統(tong)(tong) 和(he)風(feng)(feng)機(ji)成本(ben)占(zhan)(zhan)比(bi)高達 90%，其(qi)中(zhong)浮(fu)(fu)(fu)體(ti)占(zhan)(zhan)比(bi)最(zui)高，為(wei) 31%。

大(da)(da)(da)型化(hua)(hua)(hua)疊加規(gui)(gui)模化(hua)(hua)(hua)推動降(jiang)(jiang)(jiang)本(ben)。Carbon Trust 預測，漂(piao)浮(fu)式(shi)風(feng)場降(jiang)(jiang)(jiang)本(ben)總(zong)空間(jian)達 52%，其中平 臺基礎(chu)、風(feng)機(ji)降(jiang)(jiang)(jiang)本(ben)空間(jian)最(zui)大(da)(da)(da)，分(fen)別為(wei) 16%、12%。根據前(qian)述(shu)分(fen)析，“十(shi)四五”期間(jian)漂(piao)浮(fu)式(shi) 海風(feng)規(gui)(gui)模未達大(da)(da)(da)幅(fu)增長階段(duan)，該階段(duan)風(feng)機(ji)大(da)(da)(da)型化(hua)(hua)(hua)為(wei)主(zhu)要降(jiang)(jiang)(jiang)本(ben)路徑；“十(shi)五五”期間(jian)可參考(kao) 2.3MW 的(de)(de) HyWind I 樣機(ji)與 30MW Hywind Pilot Plant 項目，單 MW 成(cheng)本(ben)同比下降(jiang)(jiang)(jiang) 66.8%， 我們認為(wei)隨著大(da)(da)(da)型漂(piao)浮(fu)式(shi)風(feng)場的(de)(de)規(gui)(gui)模化(hua)(hua)(hua)放量，單位成(cheng)本(ben)有望進一步下降(jiang)(jiang)(jiang)。

 

三、產業圖景：主機海纜為傳統龍頭占優，海油海工巨頭等新玩家入局

漂浮式海風產業鏈可分為開發商、整機、海纜、浮體系統（基礎+系泊）及施工方。 由于中國進入漂浮式風電領域研發相對較晚，目前全球主要玩家仍是歐洲、日本地區企 業居多，未來隨著中國漂浮式風電項目產業化落地，除小部分設備需依賴進口外，產業 鏈基本可實現國產化供應。

（一）整機和海纜：集中度高，巨頭占據漂浮式主要市場

海外西門子歌美颯、維斯塔斯風機領銜，國內明陽智能多項目布局。在已投運/在建漂浮 式海風項目中，歐洲項目多采用西門子歌美颯、維斯塔斯風機，少部分采用開發商自研 風機；日本項目多使用本土品牌三菱、日立，少部分采用歐洲品牌，如 Aerodyn；中國 項目采用明陽智能、海裝風電、電氣風電風機，其中“三峽引領號”、中海油深遠海浮式 風電項目及明陽陽江青洲四海上風電項目均采用明陽智能風機。預計未來隨著漂浮式海 風項目規模的不斷增長，從產品性能及質量角度考慮，歐洲、中國整機商巨頭仍將占據 主要市場份額，且國內將有更多整機商進入。

動態海纜供應商較為集中，產品設計、敷設技術要求高。海外市場中，動態海纜供應商 主要有挪威的 Aker Solutions、日本的 Furukawa Electric、希臘的 Hellenic Cables 等；中 國市場中，東方電纜、中天科技具備生產動態纜的能力，且東方電纜已為“三峽扶搖號” 供應 1180 米長、外徑 13.28cm、重量超 35 噸的動態海纜，該動態海纜為適應南海海域惡劣的環境，已進行多方面優化，不僅提高了海纜的抗拉、抗彎曲和抗疲勞能力，同時還 通過分布式浮力塊和配重塊的配合，形成相對穩定的線型；另外，此次敷設施工如附件 安裝、動態段與靜態段海纜敷設、錨固裝置安裝等步驟均由東方電纜安裝，技術水平要 求高。

 

 

（二）浮體系統：基礎設計新老玩家兼具，錨鏈格局集中

各浮體(ti)基礎設計(ji)(ji)具備(bei)獨特性，多領(ling)(ling)域公司(si)參與該環(huan)節。由于漂浮式風電技(ji)(ji)術(shu)仍為(wei)較新(xin)領(ling)(ling) 域，下表顯示曾(ceng)參與浮體(ti)環(huan)節公司(si)除浮式風電技(ji)(ji)術(shu)公司(si) Principle Power/Ideol 外，還包(bao)括(kuo) 船舶(bo)企(qi)(qi)業(ye)、能源服務企(qi)(qi)業(ye)如 Saipem、三星重工等(deng)，且各家所設計(ji)(ji)的浮體(ti)結構(gou)均具備(bei)一定 獨特性。中國市場(chang)中，“引領(ling)(ling)號”、“扶搖(yao)號”的浮體(ti)設計(ji)(ji)公司(si)分別為(wei)中國海裝、Wison， “引領(ling)(ling)號”采用(yong)鋼半潛(qian)平臺，“扶搖(yao)號”則采用(yong)柱穩式平臺構(gou)型(xing)，呈等(deng)邊三角形布局。

亞(ya)星(xing)錨(mao)(mao)(mao)(mao)(mao)鏈產(chan)品等級高，市場認(ren)可(ke)度高。海外市場，系(xi)(xi)(xi)泊系(xi)(xi)(xi)統供(gong)應(ying)(ying)(ying)商主要(yao)包括 Vryhof、 MacGregor 等，Vryhof 作(zuo)為(wei)一家專(zhuan)門(men)從事系(xi)(xi)(xi)泊和(he)錨(mao)(mao)(mao)(mao)(mao)固解決(jue)方案的荷蘭公司(si)，開(kai)發(fa)了一種 能(neng)調節(jie)系(xi)(xi)(xi)泊纜繩張(zhang)緊度的鎖，既(ji)可(ke)固定在海床上，也可(ke)固定在浮(fu)(fu)式平臺上；MacGregor 可(ke)為(wei)浮(fu)(fu)式海上風電提供(gong)完整(zheng)的系(xi)(xi)(xi)泊系(xi)(xi)(xi)統，該系(xi)(xi)(xi)統由(you)張(zhang)緊器、絞(jiao)車、止鏈器和(he)水下(xia)結(jie)構連 接(jie)器組(zu)成。國內市場，目前主要(yao)有亞(ya)星(xing)錨(mao)(mao)(mao)(mao)(mao)鏈、巨力(li)索具等。其中“三峽(xia)引領(ling)號”錨(mao)(mao)(mao)(mao)(mao)鏈由(you) 亞(ya)星(xing)錨(mao)(mao)(mao)(mao)(mao)鏈及巨力(li)索具供(gong)應(ying)(ying)(ying)，“扶搖號”則由(you)亞(ya)星(xing)錨(mao)(mao)(mao)(mao)(mao)鏈及青島錨(mao)(mao)(mao)(mao)(mao)鏈供(gong)應(ying)(ying)(ying)。亞(ya)星(xing)錨(mao)(mao)(mao)(mao)(mao)鏈作(zuo)為(wei)全球 錨(mao)(mao)(mao)(mao)(mao)鏈龍頭，擁有最(zui)高級別(bie) R6 級系(xi)(xi)(xi)泊鏈生產(chan)技(ji)術(shu)，市場認(ren)可(ke)度較(jiao)高，此后(hou)又(you)中標中海油 漂浮(fu)(fu)式項目系(xi)(xi)(xi)泊系(xi)(xi)(xi)統。

有些成品仍待日本產化。既然國內的多個家裝修公司可生育錨鏈，但在張緊器、高安全能大抓力 錨成品幾個方面仍依賴性進出口，如龍源、西陵峽工程項目中若采用了進出口張緊器；高安全能大抓力錨僅有 四川鵬翔可制造，但其仍是無法生育掌握高達抓重比的成品。若上生產設備體現日本產化，系 泊模式成本費用有希望進十步縮減。  

 

（三）開發商和施工方：傳統風電開發商+油氣巨頭+海工集團為主

歐洲開(kai)(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)商(shang)(shang)(shang)表(biao)現突出，多公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)合(he)作(zuo)(zuo)開(kai)(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)項(xiang)目(mu)。海(hai)(hai)外(wai)市場中，浮式(shi)風(feng)電(dian)開(kai)(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)商(shang)(shang)(shang)眾多，主要 為能源公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)漂浮式(shi)風(feng)電(dian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，其中能源公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)包括殼(ke)牌、Equinor、沃旭能源、道達爾、 RWE 等，傳統油(you)氣開(kai)(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)企(qi)業憑借海(hai)(hai)上(shang)石油(you)的經(jing)驗，已(yi)積累一(yi)定(ding)海(hai)(hai)洋勘(kan)探、海(hai)(hai)洋施工、海(hai)(hai) 上(shang)平臺(tai)運營(ying)等經(jing)驗，因(yin)此具備(bei)開(kai)(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)海(hai)(hai)上(shang)風(feng)電(dian)的先天優(you)勢；漂浮式(shi)風(feng)電(dian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)則包括 Hexicon、 BW Ideol 等。隨(sui)著漂浮式(shi)海(hai)(hai)風(feng)項(xiang)目(mu)的逐漸開(kai)(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)，為了將各公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)源充分利用(yong)，多公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)合(he) 作(zuo)(zuo)開(kai)(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)的形式(shi)較(jiao)為普遍，如殼(ke)牌與(yu)瑞典-韓國(guo)漂浮式(shi)技術(shu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) CoensHexicon 簽署(shu)聯合(he)開(kai)(kai)(kai)(kai) 發(fa)(fa)(fa)協(xie)議，啟動蔚(yu)山漂浮式(shi)海(hai)(hai)上(shang)風(feng)電(dian)基地(di)的開(kai)(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)工作(zuo)(zuo)；意大利開(kai)(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)商(shang)(shang)(shang) Aquaterra Energy 與(yu)兩 葉(xie)片(pian)浮式(shi)風(feng)電(dian)前驅Seawind Ocean簽署(shu)協(xie)議，將在地(di)中海(hai)(hai)區域(yu)開(kai)(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)3.2GW浮式(shi)風(feng)電(dian)項(xiang)目(mu)。 國(guo)內(nei)市場中，漂浮式(shi)項(xiang)目(mu)尚且有限，開(kai)(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)商(shang)(shang)(shang)類別(bie)較(jiao)多，如石油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)中海(hai)(hai)油(you)；原風(feng)電(dian)項(xiang)目(mu) 開(kai)(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)商(shang)(shang)(shang)三(san)峽集團、中電(dian)建(jian)、國(guo)家能源集團；整機商(shang)(shang)(shang)明陽集團、中國(guo)海(hai)(hai)裝。

國內(nei)施工方(fang)(fang)為(wei)海(hai)(hai)(hai)工企(qi)(qi)業及(ji)造(zao)船(chuan)(chuan)企(qi)(qi)業。海(hai)(hai)(hai)外市(shi)場中(zhong)，很(hen)多(duo)項(xiang)(xiang)目(mu)施工方(fang)(fang)即為(wei)海(hai)(hai)(hai)風(feng)項(xiang)(xiang)目(mu)開發(fa)企(qi)(qi) 業，如(ru) HyWind I/ Hywind Pilot Plant 的開發(fa)企(qi)(qi)業與(yu)工程(cheng)總(zong)包(bao)商(shang)均為(wei)挪威國家石(shi)油公(gong)(gong)司(si)， Hywind Tampen 工程(cheng)總(zong)包(bao)商(shang)為(wei) Aker Offshore Wind，基礎由 Aker 旗(qi)下公(gong)(gong)司(si) Kvaerner 設計/ 建(jian)造(zao)。國內(nei)市(shi)場，漂浮式海(hai)(hai)(hai)風(feng)項(xiang)(xiang)目(mu)施工方(fang)(fang)一(yi)般為(wei)海(hai)(hai)(hai)洋工程(cheng)公(gong)(gong)司(si)，但也(ye)有部(bu)分造(zao)船(chuan)(chuan)廠進入 該領(ling)域。如(ru)龍(long)源電(dian)力漂浮式海(hai)(hai)(hai)上風(feng)電(dian)與(yu)養(yang)殖融合(he)研究與(yu)示范項(xiang)(xiang)目(mu) PCI 總(zong)承包(bao)中(zhong)標人為(wei)龍(long) 源振華(hua)海(hai)(hai)(hai)洋工程(cheng)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)，主要(yao)負責浮式風(feng)電(dian)機(ji)組及(ji)養(yang)殖系統的半潛式平(ping)臺建(jian)造(zao)、陸上 安裝、下水(shui)、運輸、半潛式平(ping)臺與(yu)風(feng)電(dian)機(ji)組的預組裝、一(yi)體(ti)化拖航等；而中(zhong)船(chuan)(chuan)海(hai)(hai)(hai)裝扶搖(yao) 號(hao)的浮體(ti)平(ping)臺則由廣州文船(chuan)(chuan)重工有限(xian)公(gong)(gong)司(si)建(jian)造(zao)。