泰勝風能擬2.88億購藍島海工49%股權
日期：2015-06-17
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泰勝風能公告，公司擬以2.88億元的價格，發行股份及支付現金購買南通藍島海洋工程有限公司(簡稱“藍島海工”)49%股權。同時，通過向特定對象定向發行的方式募集不超過17820萬元配套資金用于藍島海工“重型裝備產業協同綜合技改項目”。 藍島海工是一家從事設計、開發及建造各類海洋工程裝備、海洋大型鋼結構制造及生產銷售船舶配置設備等業務的企業。可承建海上自升式平臺、海洋工程模塊、海上風電裝備等大型設備。藍島海工2013年、2014年分別實現營業收入2393.63萬元、1.44億元。以2014年12月31日為評估基準日，藍島海工凈資產為3.45億元，采用收益法評估后股東全部權益價值為5.93億元，增值率為71.69%；資產基礎法評估后股東全部權益價值4.04億元，增值率為17.11%。 公司擬向自然人竇建榮以4.95元/股的價格發行5000萬股，并支付現金4000萬元購買藍島海工49%股權。此外，公司擬以定向發行方式向泰勝風能第一期員工持股計劃這一特定對象非公開發行股份募集配套資金，發行股份不超過3600萬股，募集金額不超過1.78億元，且不超過擬購買資產交易價格100%。泰勝風能第一期員工持股計劃擬全額認購該部分股份。 交易完成后，泰勝風能將持有藍島海工100%的股權，竇建榮及泰勝風能第一期員工持股計劃將成為泰勝風能的直接股東。竇建榮承諾，藍島海工2015年、2016年、2017年扣非后凈利潤分別為5000萬元、6000萬元、7200萬元。 根據公司發布的員工持股計劃(草案)，員工持股計劃的持有人為上市公司部分董事、監事、高級管理人員及其他員工，其中公司董事、監事、高級管理人員12人。員工持股計劃籌集資金總額不超1.78億元，總量不超過3600萬股，分為36萬份，每份100股。單個員工的認購金額起點為495元，認購總金額應為495元的整數倍。該員工持股計劃的存續期限為48個月。 |