中國風電格局生變：外企失速 維斯塔斯能否突圍？

北極星風力發電網訊:2017年伊始，彭博新能源財經發布2016年中國市場風電裝機容量統計數據，前10名風電整機商均為中國風機廠商。而昔日占據重要市場份額的維斯塔斯、歌美颯等外資巨頭，已經在榜單中難覓身影。

不過，伴隨著維斯塔斯在國內獲得華電青嶼風電場等多個風電項目，業內普遍認為其正有意重拾中國市場。在2016年6月13日，維斯塔斯全球總裁兼首席執行官任安德就曾公開表示，將在中國生產和銷售 V136-3.45 MW風機，并把在中國的運維服務靈活度提升至前所未有的新高度。

但是，目前國內的風電市場早已被金風科技、遠景能源等中國品牌所占據。那么，維斯塔斯是否能夠突破重圍，打破已有的市場格局？

失速的外企

以維斯塔斯為代表的風電外企曾經在中國風電市場中“獨領風騷”。

維斯塔斯在進入中國市場的前20年，可以說獨步天下。但是從2005年開始，隨著國內本土整機市場的崛起，以及政策方面的傾斜，維斯塔斯在國內的市場占有率一路下行。根據中國風電協會的數據顯示，維斯塔斯在中國市場新增裝機曾一度銳減，2015年僅有28萬千瓦新增裝機。中國市場新增裝機的前十五位中，也沒有一家外資品牌。

伴隨著市場占有率的下降，維斯塔斯出現全方位的虧損。據公開數據顯示，2011年，維斯塔斯稅后凈虧損1.66億歐元。2012年，其虧損進一步惡化，并且出現裁員數千人。

對于維斯塔斯在中國市場的沒落，多位受訪的風電專家表示，維斯塔斯低估了中國本土企業的崛起的信心，同時，國內政策也抑制了維斯塔斯在國內的發展速度。

2005年，國家發改委出臺了《關于風電建設管理有關要求的通知》，通知規定，“風電設備國產化率要達到70%以上，不滿足設備國產化率要求的風電場不允許建設，進口設備海關要照章納稅”。

該通知的下發，被認為是金風科技、華銳風電(2.250, 0.00, 0.00%)等國產制造商崛起的機遇。但是也有行業人士認為，維斯塔斯的失敗可能最致命的是其對中國市場的定位不準，對競爭對手重視不夠。

“雖然中國風機制造起步晚，但是中國企業更了解中國的風電市場。”華銳風電一位高層向《中國經營報》記者表示，在大家都在發展兆瓦級以上的大型機組時，維斯塔斯卻還在固守小機組，甚至將歐洲已經淘汰的設備用在中國市場，例如額定功率為0.85兆瓦的V60-850機型就長期被維斯塔斯所推崇。但彼時，維斯塔斯完全有能力生產大容量機組。其在2006年就曾將兆瓦級機組引入中國，在中國生產的第一臺風機也是2兆瓦風機，且2兆瓦是當時領先世界的風機技術。

然而，維斯塔斯卻并沒有引領中國大風機時代，而是由中國本土企業華銳風電在2012年首次在國內將6兆瓦風機投入了商用，這被譽為中國風電進入大風機時代。

對于維斯塔斯在中國戰略上的失誤，甚至引發其內部分歧。曾經為維斯塔斯中國市場服務過的某代理商就坦言，如果維斯塔斯能夠重視中國市場，直接跨入兆瓦級風機市場，即使受到中國政策限制，市場占有率也不可能在短短數年就被壓縮至不足5%。

面對維斯塔斯在中國風電市場的失利，在2012年6月，維斯塔斯關停了設立僅四年的呼和浩特工廠，其V60-850及V52-850兩種千瓦級機組同時停產。

對于內蒙古工廠的關閉，曾經的維斯塔斯掌門人英格并不承認其在中國戰略中存在失誤。他表示，內蒙古工廠的設立順應了當時的條件，也為維斯塔斯發展了供應商體系，但是很不幸，后來小風機的發展不如大風機。

重拾中國市場

雖然英格并不承認戰略上的失誤，但是在維斯塔斯連續8個季度虧損后，還做出了更換CEO的決定。2013年8月21日，維斯塔斯宣布，任命魯內瓦德為新任CEO，接替已經領導公司8年的英格，任命自2013年9月1日起生效。

在換帥當日，維斯塔斯還公布了第二季度財報。報告顯示：公司凈虧損6200萬歐元，或每股0.31歐元，比2012年同期多虧損了800萬歐元，遠不及市場預期。同時，維斯塔斯還首次披露，營收下降的原因主要是產量急劇下滑。

英格的離開，當時雖然褒貶不一，但是受更換CEO消息的推動，維斯塔斯在哥本哈根上市股價一度上漲12%，創3個月來最大漲幅。

不久后，維斯塔斯中國區總裁由曾擔任GE航空集團大中華區總裁的博飛出任，以期扭轉日益嚴峻的市場局面。隨后，博飛在2014的風能大會整機制造商論壇上總結了前任得失。博飛說，外資企業市場份額的下降有不同的原因。對于維斯塔斯，“主要是針對高速和中速的風速，但中國裝機比任何國家都要快，特別是在低風速和超低風速上。所以我們現在的產品從高中風速到低、超低風速都必須要進一步拓展”。其次，博飛坦承，他的前任在市場方面做得不是特別好。

換帥之后的維斯塔斯在中國以外的市場重新復蘇。據丹麥經商參處2015年4月提供給商務部的消息顯示，在2015年一季度，維斯塔斯獲得1330兆瓦的風機訂單，遠超其競爭對手，幾乎是排名第二位的歌美颯公司747兆瓦訂單的兩倍。維斯塔斯最大的競爭對手、德國工業巨頭西門子風能當季獲得624兆瓦的訂單，其中包括402兆瓦的英國Dudgeon離岸風場項目。

維斯塔斯2015年財報亦顯示，在全球5大洲34個國家或地區收獲新訂單8943兆瓦，同比增長37%，創歷史新高；風機和服務的總訂單儲備達到歷史第二高點，達到168億歐元；營收達84億歐元，同比增長22%；凈利潤6.85億歐元，同比幾乎翻倍。

維斯塔斯在全球市場復蘇之后，也不忘重拾中國市場。2014年10月，維斯塔斯宣布全新的中國戰略。推出兩款為中國市場度身定制的風機產品：V110-2.0MW機組和V100-2.0MW機組。此外，還一改過去標準化的運維服務模式，轉向定制服務。

維斯塔斯承諾，中國客戶可以從維斯塔斯的服務項目列表中任意挑選，自由搭配，滿足特定需求，而不再受限于托管式運維服務(AOM)套餐。在2016年3月，維斯塔斯就與哈納斯集團簽署了首個根據客戶需求進行靈活定制的運維服務訂單，共涉及600兆瓦。

“這一定制化服務合同的簽署標志著哈納斯與維斯塔斯的合作與互信步入新階段。與維斯塔斯這樣憑借創新和開拓性的解決方案、成熟的專業技術和可靠的經驗而聞名的公司合作，對于我們至關重要。此項運維服務協議將幫助我們提升發電量和運維服務水平，使我們自己的運維服務能力提升至世界水平，從而全面降低能源成本，延長風機壽命，確保投資回報。”哈納斯集團總裁馬富強對于維斯塔斯量身打造的方案予以肯定。據了解，哈納斯采購的全部900兆瓦風機均來自維斯塔斯。

2017年1月，維斯塔斯又獲得華電青嶼風電場項目7臺V117-3.45 MW風機訂單。這是維斯塔斯3兆瓦平臺在中國獲得的首個訂單。訂單包括為期兩年的確保約定可用率和發電表現的AOM 4000 托管式運維服務合同，以及基于大數據的SCADA 遠程監控和預防性維護服務。預計2017年二季度交貨，下半年調試。

博飛承諾，憑借維斯塔斯在福建的項目經驗和3兆瓦平臺在全球成熟的裝機記錄，有信心在包括臺風在內的嚴酷風況條件下向華電交付上佳表現。

如何突圍？

維斯塔斯戰略調整之后的強勢回歸，如何突圍國產風機廠商的圍剿、競爭？記者就此致電、致函維斯塔斯方面采訪，但截至發稿前并沒有得到回復。

“對于維斯塔斯在技術方面的優勢，行業內從來沒有質疑過，但是維斯塔斯作為外企相對于中國企業，欠缺對市場的認識。”上述曾服務維斯塔斯的人士表示，在國內企業往往信奉這樣一條經營理念，“不是所有的項目都要賺錢的，有的是圖利，有的是圖名。”比如，很多項目需要有成功案例，中國企業就可以做到在一個項目上為了資歷而虧損，然后在另一個項目上找回，實現企業整體獲利。但是作為外資的維斯塔斯這樣的企業很難在這方面變通，這也是曾經的維斯塔斯失去中國市場份額的原因之一。

除此之外，在中國的風電市場，金風科技、聯合動力等已經牢牢地把控了國內市場。據彭博新能源財經發布的2016年中國市場風電裝機容量數據顯示，2016年中國風電總裝機容量為22.8GW，較2015年回落21%。其中，陸上風電裝機容量為22.2GW，海上風電裝機容量為0.6GW。

在前26家風電整機制造商中，金風科技獨領風騷，中國市場占有率達28%，裝機總量達6.3GW，比并列第二的聯合動力、遠景能源、明陽風電三家總量還多0.3 GW。同時，金風科技市場份額呈上升趨勢。

另一方面，面對持續的消納壓力，一些地方正在收緊政策，嚴控風電規模、質量。根據江西能源局發布的《關于進一步加強風電項目開發建設管理的通知》，江西省“十二五”期間，尚有400萬千瓦左右計劃內項目未建成投產，“十三五”期間新增風電并網容量指標約300萬千瓦。為避免未來兩年風電無序競爭的加劇，適當減輕風電消納的壓力，2017年將控制上報國家的新增核準計劃項目數量、2018年原則上暫停上報新的核準計劃項目，待“十三五”后期對全省風電消納情況重新評估后再行安排，以確保風能資源開發的可持續性。

事實上，隨著風電產能過剩以及利用率的下降，國內多個省份表示，將根據電網消納情況結合國家預警機制建立健全分地區風力發電投資監測預警機制。這也就是說國內風電市場“蛋糕”已經越來越少，競爭也會越發激烈。

因此，即便是維斯塔斯有意重拾中國風電市場，但是能否改變金風科技、遠景能源等國產品牌占據的風電市場的格局，尚需時間驗證。